4月11日，科力遠(yuǎn)(600478.SH)公布，基于公司正在實行戰(zhàn)略調(diào)整，回歸電池主業(yè)，重點布局鎳氫、鋰電、其他電池及材料等產(chǎn)業(yè)，同時為公司子公司科力遠(yuǎn)混合動力技術(shù)有限公司(“CHS公司”)混動總成系統(tǒng)業(yè)務(wù)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者共同幫助其獨立發(fā)展;交易對方張強(qiáng)金、張敏、江西省宜豐縣同安礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司(“江西同安”)有意共同將江西鼎盛新材料科技有限公司(“標(biāo)的公司”)轉(zhuǎn)型成為集鋰礦、鋰電材料、混合動力與混合儲能技術(shù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)合作各方戰(zhàn)略調(diào)整方向、業(yè)務(wù)發(fā)展需求和資源協(xié)同價值，各方擬簽訂《增資認(rèn)購意向協(xié)議》，共同助力標(biāo)的公司達(dá)成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)，共同拓展儲能市場和節(jié)能與新能源汽車市場。
江西同安擬以其持有的子公司股權(quán)、標(biāo)的公司原股東擬以其他資產(chǎn)或現(xiàn)金、CHS公司擬以其擁有的相關(guān)技術(shù)資產(chǎn)，同時對標(biāo)的公司進(jìn)行增資，增資完成后，三家交易對方合計持有標(biāo)的公司約70%股權(quán)，CHS公司持有標(biāo)的公司約30%股權(quán)，具體增資安排如下：
1、江西同安擬以其持有宜豐縣東聯(lián)礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司70%股權(quán)對標(biāo)的公司進(jìn)行增資、出資作價以評估值為基準(zhǔn)，剩余部分由三家交易對方以資產(chǎn)或現(xiàn)金的形式進(jìn)行認(rèn)繳出資。
2、CHS公司擬以其合法并完整擁有的混合動力系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)所有權(quán)出資(“CHS技術(shù)”)對標(biāo)的公司進(jìn)行增資，出資作價以評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估的評估值為基準(zhǔn)，但不得低于相關(guān)資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日2021年12月31日的賬面凈值，即11.2億元。
3、最終的估值結(jié)果及各方出資及持股比例，由各方根據(jù)盡職調(diào)查、資產(chǎn)評估結(jié)果等協(xié)商確定。
CHS公司持有未作為出資部分的其它專利及專有技術(shù)在標(biāo)的公司增資完成后一年內(nèi)，標(biāo)的公司可視發(fā)展情況以上述專利及專有技術(shù)轉(zhuǎn)讓時的賬面價值作價受讓該專利及專有技術(shù)。
標(biāo)的公司增資后，標(biāo)的公司負(fù)責(zé)混合動力技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)及市場開發(fā)，CHS公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)及交付，標(biāo)的公司形成訂單后以委托生產(chǎn)的方式向CHS公司采購，評估基準(zhǔn)日CHS公司賬面與混合動力產(chǎn)品相關(guān)的存貨、固定資產(chǎn)、在建工程按評估基準(zhǔn)日賬面價值在后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)及交付時計入生產(chǎn)成本，標(biāo)的公司予以確認(rèn)。
公司正在實行戰(zhàn)略調(diào)整，將聚焦鎳氫、鋰電、其他電池及材料等產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與布局，同時為CHS公司混動總成系統(tǒng)業(yè)務(wù)引進(jìn)具有資源協(xié)同價值的戰(zhàn)略投資者獨立發(fā)展。
該協(xié)議的簽訂，有利于推動公司加快實現(xiàn)戰(zhàn)略調(diào)整，優(yōu)化資源配置，提升公司電池主業(yè)經(jīng)營質(zhì)量與業(yè)務(wù)規(guī)模，也有利于幫助CHS公司混動總成系統(tǒng)業(yè)務(wù)獲得持續(xù)發(fā)展;同時，有利于推動公司與交易對方達(dá)成進(jìn)一步的戰(zhàn)略合作，在碳酸鋰及磷酸鐵鋰材料、數(shù)字化芯材及儲能電芯等領(lǐng)域共同創(chuàng)造協(xié)同價值。