數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.1%和32%。其中，新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量433.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.1%;新能源汽車出口60.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.2%。
業(yè)內(nèi)人士表示，受當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車領(lǐng)域消費(fèi)意愿不足、國(guó)際貿(mào)易壁壘高筑等因素影響，新能源汽車國(guó)內(nèi)外銷量增速均有所放緩。
受上述影響，新能源汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，車企經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)加大，而新能源新車型的密集上市，或?qū)⒂兄谔嵴衿囀袌?chǎng)消費(fèi)意愿。
近期，國(guó)家工業(yè)和信息化部發(fā)布了《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第385批)的車輛新產(chǎn)品公示清單。由于發(fā)布時(shí)間正好是2024年上、下半年“承上啟下”的階段，因此受到業(yè)界格外關(guān)注。
01
磷酸鐵鋰電池車型占比超90%
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，此次申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的有194家企業(yè)的513個(gè)型號(hào)，較第384批減少了94個(gè)型號(hào)。
其中，純電動(dòng)產(chǎn)品共有144家企業(yè)的433個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共有36家企業(yè)的60個(gè)型號(hào)，燃料電池產(chǎn)品共有14家企業(yè)的20個(gè)型號(hào)。
相較上一批公告，插電式混動(dòng)產(chǎn)品型號(hào)有所增加，純電動(dòng)產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品型號(hào)分別減少94個(gè)和3個(gè)型號(hào)。
從電池類型看，磷酸鐵鋰電池車型464款、三元電池車型28款、錳酸鋰電池車型15款、三元+磷酸鐵錳鋰混排電池車型1款，還有5款車型未標(biāo)明電池類型。
可以看到，此次公告中磷酸鐵鋰電池車型在新能源總車型中的占比已超90%，穩(wěn)占新能源市場(chǎng)絕對(duì)主力的位置。隨著國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池車型的續(xù)航里程突破700公里，未來(lái)，隨著2C-4C快充技術(shù)的普及，磷酸鐵鋰電池或?qū)l(fā)揮出更大潛能。
同時(shí)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，錳酸鋰電池雖然尚不如磷酸鐵鋰和三元電池應(yīng)用廣泛，但其低成本和良好的安全性，使其仍有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此次有15款新車型配套錳酸鋰電池，也佐證了其具有一定的市場(chǎng)認(rèn)可度。
按汽車大類劃分，此次公告中上榜的新能源車型中，包括新能源乘用車77款、新能源客車30款、新能源專用車404款。
市場(chǎng)方面，目前新能源乘用車依然是新能源汽車的第一大市場(chǎng)，不過(guò)，值得注意的是，今年以來(lái)，新能源專用車領(lǐng)域表現(xiàn)出相對(duì)活躍的增長(zhǎng)勢(shì)頭，多家車企和電池企業(yè)的相關(guān)布局也在不斷加碼。
02
新能源SUV上演“龍爭(zhēng)虎斗”
此次共有77款新能源乘用車進(jìn)行公示，從車型看，純電乘用車52款、插電式混合動(dòng)力乘用車25款。
從乘用車電池類型看，磷酸鐵鋰電池、三元電池的車型分別為57款和19款，還有1款車型采用三元+磷酸鐵錳鋰的混排電池包。
從乘用車電池配套企業(yè)來(lái)看，寧德時(shí)代配套34款、弗迪電池配套10款、國(guó)軒高科/中創(chuàng)新航各配套9款、億緯動(dòng)力配套7款、極電配套4款、鵬輝電源配套2款、瑞浦蘭鈞/蜂巢能源各配套1款。
在此次申報(bào)的全新車型中，小鵬P7+、比亞迪 海獅05、智界R7、東風(fēng)本田 燁S7、極氪7X、MG
G6等轎車、SUV車型市場(chǎng)關(guān)注度較高，且在SUV市場(chǎng)即將上演新一輪“龍爭(zhēng)虎斗”。
其中，小鵬P7+為一款純電轎車，其電池供應(yīng)商是億緯動(dòng)力，電池類型為磷酸鐵鋰電池，電池容量及續(xù)航信息尚未公布，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)續(xù)航里程超600公里。
海獅05定位緊湊級(jí)插混SUV車型，采用比亞迪第五代DM技術(shù)，配套弗迪磷酸鐵鋰電池，整包帶電量18.316kWh，純電續(xù)航93km。
智界R7為一款純電轎跑SUV車型，其配套電池方案包括：寧德時(shí)代三元+磷酸鐵錳鋰電池/三元電池，以及中創(chuàng)新航三元電池。這是中創(chuàng)新航首次進(jìn)入華為智行體系。
奇瑞旗下捷途山海 L7在此次公告中亮相，其為一款插混SUV車型，動(dòng)力方面采用由國(guó)軒高科供應(yīng)的三元電池。
極氪7X為極氪首款家用SUV，全系標(biāo)配800V高壓平臺(tái)，提供寧德時(shí)代三元電池包和極電磷酸鐵鋰電池包可選。
東風(fēng)本田 燁S7是合資純電SUV中的新面孔，配套寧德時(shí)代三元電池。
從此次公告看，SUV市場(chǎng)成為不少車企加碼布局的主要“戰(zhàn)場(chǎng)”之一;在降本提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需求下，越來(lái)越多的車企，在與寧德時(shí)代合作的同時(shí)，已引入多家電池供應(yīng)商，或提高自研電池裝機(jī)量。
技術(shù)方面，超充電池已成為電池企業(yè)在乘用車領(lǐng)域爭(zhēng)奪的重點(diǎn)，2C快充電池已大規(guī)模普及，頭部電池企業(yè)已推出充電5分鐘續(xù)航300-500公里的電池新品，“充電像加油一樣快”的補(bǔ)能體驗(yàn)，或?qū)⒑芸鞂?shí)現(xiàn)。
03
換電卡車環(huán)增超60%
在乘用車需求疲軟的背景下，對(duì)于車企和電池企業(yè)而言，要提升產(chǎn)品市占率，就需要關(guān)注多元化市場(chǎng)中需求放量的細(xì)分領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)顯示，2024年6月中國(guó)新能源重卡銷售6974輛(不含出口，下同)，創(chuàng)月度銷量新高，同比高增149%，環(huán)比增長(zhǎng)34%，并連續(xù)第17個(gè)月同比保持增長(zhǎng)。
而且，新能源重卡市場(chǎng)已連續(xù)4個(gè)月同比增幅破百，今年上半年平均月增幅高達(dá)138%，銷售持續(xù)向好。
需要提及的是，今年6月，多家主流新能源重卡企業(yè)銷量同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。在此背景下，以新能源重卡為主力之一的新能源專用車新車型的公告，也引發(fā)業(yè)界關(guān)注。
在此次公告的404款新能源專用車中，從車型看，純電專用車353款、插電式混合動(dòng)力專用車32款、燃料電池專用車19款。
配套磷酸鐵鋰電池的車型最多，有376款;其次是錳酸鋰電池車型14款;配套三元電池的車型有9款;還有5款車型未標(biāo)明電池類型。
從專用車車型電池配套企業(yè)來(lái)看，寧德時(shí)代配套255款、中創(chuàng)新航配套42款、國(guó)軒高科配套37款、億緯動(dòng)力配套30款、弗迪電池配套22款、盟固利配套10款、蘭鈞新能源配套8款、贛鋒鋰電配套6款、陜西煤業(yè)化工配套4款、蜂巢能源/巨灣技研各配套3款、孚能科技/正力新能/微宏動(dòng)力/星恒各配套2款、欣旺達(dá)/瑞浦蘭鈞/瑞浦賽克/領(lǐng)湃新能源/安馳各配套1款。
值得注意的是，此次上榜的各類新能源卡車細(xì)分車型中，充電類卡車309款，環(huán)比下降16.3%;換電卡車44款，環(huán)比高增63%，顯示出較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
市場(chǎng)方面，換電卡車中，尤以換電重卡為絕對(duì)主力，其基本代表?yè)Q電卡車市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。而且，由于換電模式補(bǔ)能效率高，更適合于干線物流等中長(zhǎng)距離、高經(jīng)濟(jì)效益的運(yùn)輸場(chǎng)景，因此，未來(lái)一段時(shí)間換電重卡在新能源重卡市場(chǎng)的占比預(yù)計(jì)將會(huì)繼續(xù)提高。
基于此，部分頭部電池企業(yè)已布局相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)拓展。
2023年6月，寧德時(shí)代發(fā)布其一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電。通過(guò)單塊電池171kWh的模塊化設(shè)計(jì)，用戶可以按需配電(選擇1-3塊電池)。
今年3月28日，搭載國(guó)軒高科魔塔MTB電池的三一集團(tuán)換電重卡江山SE下線，使換電重卡最高帶電量從原來(lái)的350KWh提升至437KWh，提升近25%。同時(shí)，其全系車型電池箱體積減少17%-48%，電池重量較之前下降138kg-230kg。
力神電池計(jì)劃將推出一款230Ah長(zhǎng)循環(huán)重卡電池新品。其應(yīng)用鋰源緩釋技術(shù)、材料級(jí)配技術(shù)以及梯度電極技術(shù)，能量密度達(dá)180Wh/Kg，循環(huán)壽命超10000次，可廣泛應(yīng)用于換電重卡、電動(dòng)船舶、電動(dòng)大巴等領(lǐng)域。
整體看，本輪乘用車價(jià)格戰(zhàn)已行至中場(chǎng)，成本紅線壓力下，很多車企已降無(wú)可降，超充等先進(jìn)電池技術(shù)或?qū)⒃谙掳肽陻噭?dòng)乘用車市場(chǎng)格局;以換電等技術(shù)賦能專用車市場(chǎng)，將拓寬重卡電動(dòng)化應(yīng)用場(chǎng)景，新能源重卡銷量或?qū)⒃谙掳肽暝賱?chuàng)新高。