1月13日，富臨精工披露，富臨精工股份有限公司與寧德時代新能源科技股份有限公司簽署了《股票認購協(xié)議》，擬通過向特定對象發(fā)行股票的方式，向?qū)幍聲r代發(fā)行233149124股股票，發(fā)行價格為13.62元/股(不低于本次向特定對象發(fā)行股票董事會決議公告日前20個交易日公司股票均價的80%)，上述合計發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%。本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額(含發(fā)行費用)為317549.11萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)50萬噸高端儲能用磷酸鐵鋰項目、新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項目、機器人集成電關(guān)節(jié)項目、智能底盤線控系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項目及低空飛行器動力系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項目。
次發(fā)行完成后，寧德時代持有富臨精工的股份預(yù)計超過5%。
富臨精工提到，本次發(fā)行有助于與下游龍頭客戶寧德時代進一步深化產(chǎn)業(yè)鏈合作及協(xié)同，助力公司加快實現(xiàn)“鐵鋰龍頭、智控領(lǐng)軍”戰(zhàn)略目標。
同日，富臨精工與寧德時代簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，富臨精工表示，為進一步強化和提升公司與寧德時代的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，加強雙方在新能源產(chǎn)業(yè)的深度合作，同時在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域構(gòu)建務(wù)實合作格局，實現(xiàn)更深層次的資源整合與戰(zhàn)略合作，持續(xù)做強做大公司鋰電正極材料和智能電控零部件主營業(yè)務(wù)，全面提升公司綜合競爭力和影響力，公司擬通過向特定對象發(fā)行股票的方式，引入寧德時代作為戰(zhàn)略投資者。
合作方面，富臨精工向?qū)幍聲r代銷售高壓實密度磷酸鐵鋰產(chǎn)品，在符合寧德時代采購管理體系要求且不違反寧德時代在本協(xié)議簽署前已生效的其他采購相關(guān)協(xié)議約定的前提下，寧德時代在同等條件下將富臨精工作為優(yōu)先采購對象，未來3年內(nèi)采購量不低于300萬噸磷酸鐵鋰產(chǎn)品，并給富臨精工同等條件下的最優(yōu)商務(wù)條件，同時也為富臨精工的擴產(chǎn)計劃提供有力保障。根據(jù)富臨精工的鋰鹽原材料需求，在符合寧德時代自身銷售管理體系要求且不違反寧德時代在本協(xié)議簽署前已生效的其他銷售相關(guān)協(xié)議約定的前提下，寧德時代全力保障富臨精工鋰鹽的穩(wěn)定供應(yīng)需求，提供相關(guān)資源或渠道對接等服務(wù)，配合富臨精工高效推進鋰鹽采購的相關(guān)工作。
此外，鑒于富臨精工擬通過向特定對象發(fā)行股票的方式引入寧德時代作為富臨精工的戰(zhàn)略投資者，擬將原計劃的項目公司層面股權(quán)合作調(diào)整為上市公司股權(quán)及業(yè)務(wù)的全面戰(zhàn)略合作，同意終止子公司江西升華新材料有限公司增資擴股暨重大資產(chǎn)重組事項。